الموردين

تُعد صفحة الموردين في منصة فاتورة أداة شاملة لإدارة بيانات الموردين والتواصل معهم بسهولة. تحتوي الصفحة على جدول يتضمن جميع المعلومات الضرورية الخاصة بالموردين.

شرح الجدول من اليمين إلى اليسار:

1. الرقم التعريفي:
   • رقم فريد يتم تخصيصه لكل مورد (مثل SUP-1)، وهو مفيد للتمييز بين الموردين بشكل واضح وسريع.
2. الرقم المرجعي:
   • رقم إضافي يُستخدم كمعرف خاص للمورد، مما يساعد في عمليات التتبع الداخلية.
3. اسم المورد:
   • يُعرض اسم المورد كما تم إدخاله في النظام، مما يسهل تحديد الموردين.
4. حالة المورد:
   • يحتوي هذا العمود على زر تبديل (Switch) يُظهر حالة المورد إذا كان نشطًا (باللون الأخضر) أو غير نشط.
5. التصنيف:
   • يعرض تصنيف المورد (مثل “مورد رئيسي”) بناءً على إعدادات الشركة.
6. عدد الفواتير:
   • يُظهر عدد الفواتير المرتبطة بهذا المورد.
7. المبلغ المستحق:
   • يُعرض إجمالي المبالغ المستحقة للمورد والتي لم يتم سدادها حتى الآن.
8. الحد الائتماني:
   • يُظهر الحد الائتماني المسموح به للمورد، إذا كان المورد يتعامل بنظام الائتمان.
9. رقم الجوال:
   • يعرض رقم الجوال الخاص بالمورد، مما يسهل التواصل معه مباشرة.
10. الإعدادات:
    • يحتوي هذا العمود على خيارات إضافية، مثل تعديل بيانات المورد أو حذف المورد.

أزرار وخيارات صفحة الموردين:

1. إضافة مورد جديد:
   • يوجد زر بارز في أعلى الصفحة لإضافة مورد جديد بالنقر عليه وملء البيانات المطلوبة.
2. تصدير البيانات:
   • زر “تصدير” يتيح تصدير بيانات الموردين إلى ملف Excel أو PDF.
3. خيارات التصفية والبحث:
   • مربع البحث يمكن استخدامه للبحث عن مورد معين باستخدام اسمه، رقمه، أو الرقم المرجعي.
   • خيار التصفية يساعد على فرز الموردين بناءً على معايير محددة.

وظائف صفحة الموردين:

• إدارة بيانات الموردين بشكل مركزي.
• تتبع الفواتير والمبالغ المستحقة لكل مورد.
• تصنيف الموردين وفقًا للعلاقة التجارية.
• تسهيل التواصل المباشر مع الموردين عبر أرقام الاتصال.