العملاء
اضافة عميل جديد
- الدخول إلى صفحة العملاء:
- من القائمة الجانبية، اضغط على خيار “العملاء”.
- سيتم عرض صفحة تحتوي على قائمة العملاء الحالية.
- الضغط على زر “إضافة عميل جديد”:
- في أعلى الصفحة، اضغط على زر “إضافة عميل جديد” لفتح نموذج إدخال بيانات العميل الجديد.
تفاصيل نموذج إضافة عميل جديد:
الجزء الأول: المعلومات الأساسية للعميل
- نوع العميل :
تجاري : يلزم ادخال الرقم الضريبي ويشار بهذا النوع الى المؤسسات والشركات
فردي : لا يتطلب رقم ضريبي عند ادخال البيانات
- اسم العميل:
- أدخل اسم العميل (إجباري).
- السجل التجاري أو رقم الترخيص:
- أدخل الرقم التجاري أو الترخيص (إجباري إذا كان العميل تجاريًا).
- الرقم المرجعي:
- يمكن إدخال رقم مرجعي مميز للعميل.
- التصنيف:
- اختر تصنيف العميل (مثل “عميل مميز”، “عميل جديد”، إلخ).
- نوع العميل:
- حدد ما إذا كان العميل فرديًا أو تجاريًا.
الجزء الثاني: بيانات الاتصال
- رقم الهاتف:
- أدخل رقم الهاتف الخاص بالعميل.
- البريد الإلكتروني:
- أدخل البريد الإلكتروني للعميل (اختياري).
الجزء الثالث: العناوين
- إضافة عنوان:
- اضغط على زر “إضافة عنوان آخر” إذا كان لديك عناوين إضافية.
- أدخل تفاصيل العنوان، مثل المدينة، المنطقة، ورقم الجوال.
الجزء الرابع: العملات وحدود الائتمان
- العملة:
- اختر العملة المفضلة للتعامل مع العميل (مثل الريال السعودي).
- حد الائتمان:
- إذا كان العميل يتعامل على أساس ائتماني، أدخل الحد الأقصى المسموح به.
الجزء الخامس: المرفقات
- رفع المستندات:
- يمكن إضافة مستندات العميل مثل السجل التجاري أو الهوية بالنقر على مربع “إدراج المستندات” وسحب الملفات أو رفعها.
الجزء السادس: ملاحظات إضافية
- إضافة ملاحظات:
- يمكن كتابة أي ملاحظات إضافية تتعلق بالعميل.
- حفظ البيانات:
- بعد إدخال جميع البيانات المطلوبة، اضغط على زر “حفظ” في أعلى الصفحة لتأكيد إضافة العميل الجديد.
- إلغاء العملية (اختياري):
- إذا كنت لا ترغب في حفظ البيانات، اضغط على زر “إلغاء”.
ملاحظات:
- الحقول التي تحتوي على علامة (*) تعتبر إلزامية ويجب تعبئتها.
- يمكن تعديل بيانات العميل لاحقًا إذا حدث خطأ أثناء الإدخال.
- إضافة المرفقات تساعد في ضمان الاحتفاظ بسجلات دقيقة للعميل.