الاعدادات
إضافة تصنيف عميل أو مورد جديد
التصنيفات تساعد في تنظيم العملاء والموردين إلى مجموعات بناءً على خصائص أو معايير محددة مثل “عملاء مميزين”، “موردين أساسيين”، وغيرها. هذا يسهل إدارة العلاقات وفهم أفضل للفئات المختلفة.
الخطوات التفصيلية لإضافة تصنيف جديد:
- الدخول إلى صفحة تصنيف العملاء والموردين:
- من القائمة الجانبية، اختر “الإعدادات”.
- اضغط على “تصنيف العملاء والموردين” لفتح صفحة التصنيفات.
- الضغط على زر “إضافة تصنيف جديد”:
- اضغط على زر “إضافة تصنيف عميل أو مورد جديد” في أعلى الصفحة.
تفاصيل نموذج إضافة تصنيف جديد:
الجزء الأول: اسم التصنيف
- اسم التصنيف:
- أدخل اسمًا مميزًا للتصنيف الجديد (مثل “عملاء مميزين”، “موردين رئيسيين”) في الحقل المخصص (إجباري).
الجزء الثاني: الوصف
- الوصف:
- أدخل وصفًا مختصرًا للتصنيف لشرح الغرض منه أو معايير الانضمام إليه (اختياري).
- حفظ التصنيف:
- بعد إدخال اسم التصنيف والوصف، اضغط على زر “حفظ” في أعلى الصفحة لتأكيد إضافة التصنيف الجديد.
- إلغاء العملية:
- إذا لم ترغب في حفظ البيانات، اضغط على زر “إلغاء” لإلغاء العملية.
ملاحظات:
- الحقول المميزة بـ (*) إلزامية ويجب تعبئتها.
- يمكن تعديل أو حذف التصنيف لاحقًا إذا لزم الأمر.
- استخدام أسماء وأوصاف واضحة ومحددة للتصنيفات يساعد في تسهيل الإدارة.
الفائدة من إنشاء تصنيف للموردين والعملاء:
- تسهيل إدارة العملاء والموردين حسب فئاتهم.
- تحسين استهداف العملاء المميزين أو الموردين الأساسيين.
- تحسين التنظيم داخل النظام.