اضافة فاتورة مبيعات

• من القائمة الجانبية في واجهة منصة “فاتورة”، اختر “المبيعات”.
• اضغط على “فواتير المبيعات” كما هو موضح في الصورة الأولى.
• ستظهر لك قائمة الفواتير الحالية.

• اضغط على الزر الأخضر “إضافة فاتورة جديدة” الموجود أعلى صفحة الفواتير
• سيتم توجيهك إلى صفحة إنشاء فاتورة مبيعات جديدة.

إعداد بيانات الفاتورة

في صفحة إنشاء الفاتورة (الصورة الثانية والثالثة):

• نوع الفاتورة:
  • حدد إذا كانت الفاتورة “ضريبية” أو “غير ضريبية” عبر خيار التفعيل.
• اسم العميل:
  • اختر العميل من القائمة المنسدلة. إذا لم يكن العميل موجودًا، يمكنك إضافته من قسم “العملاء”.
• تاريخ الفاتورة:
  • قم بتحديد تاريخ إصدار الفاتورة.

إضافة تفاصيل المنتجات

• في جدول المنتجات:
  • اضغط على “إضافة منتج جديد”.
  • اختر المنتج المطلوب من القائمة المنسدلة (يمكنك البحث باستخدام اسم المنتج أو الباركود).
  • أدخل الكمية وسعر الوحدة.
  • يتم احتساب قيمة الضريبة وقيمة الإجمالي تلقائيًا إذا كانت الفاتورة ضريبية.

طرق الدفع

• انتقل إلى قسم طرق الدفع (الصورة الثالثة):
  • اختر نوع الدفع (كاش، شبكة، تحويل بنكي، إلخ).
  • أدخل القيمة المدفوعة لكل طريقة دفع.
  • يمكنك إضافة أكثر من طريقة دفع باستخدام زر “إضافة طريقة أخرى”.

المرفقات والملاحظات

• إذا كنت بحاجة إلى إرفاق مستندات، استخدم قسم المرفقات عبر الضغط على أيقونة “+”.
• أضف أي ملاحظات إضافية تتعلق بالفاتورة في الحقل المخصص.

حفظ الفاتورة

• بعد إدخال جميع البيانات، اضغط على “حفظ جديد” لحفظ الفاتورة.
• إذا كنت بحاجة إلى موافقة قبل الحفظ، اضغط على “أذن الصرف”.

نصائح إضافية

• تحقق من صحة بيانات العميل والمنتجات قبل الحفظ.
• تأكد من أن إجمالي المدفوعات يساوي قيمة الفاتورة لتجنب وجود فرق.
• استخدم الفلاتر في صفحة “فواتير المبيعات” للبحث عن الفواتير السابقة بسهولة.